Пятигорск, у подножия горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а теперь их разделяет непреодолимая пропасть вражды. До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родные — даже не предполагает, чем обернётся эта ссора.
Атмосфера наполнена скрытым напряжением, но внешне всё кажется обычным утренним спокойствием. Привычные разговоры и планы на день продолжаются, словно ничего не предвещает трагедии. Никто не догадывается, что судьба уже приготовила свой жестокий урок, который навсегда изменит историю русской литературы.